供应趋紧叠加需求旺盛 这个板块利好不断(附股)

  • 栏目:财经 时间:2021-01-13 09:36 分享新闻到:
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年末,产业又到备货季,供需面的良好态势,让钴产业链条产品价格企稳回升。另一方面,钴主要供给地南非受疫情影响,物流运输成了一大难题,原料辅料采购相应延后,钴盐厂也开始出现惜售情况,钴盐开始逐步提价。

12月28日,钴板块再度走强,龙头公司洛阳钼业涨停,板块内多只个股飘红。钴市风云再起,产业人士普遍认为供应趋紧,叠加需求旺盛,钴价涨势有望持续。

钴价快速回升

市场对钴这种金属爱恨交加,离不开、甩不掉,也要承受其价格的高冷,以及供应的紧缺。

金属钴、钴中间品的价格在横盘数月之后,突然跳涨。12月22日,金属钴市场报价26.41万元/吨,仅3个交易日后,价格就升至27.17万元,涨势明显。

市场价:金属钴≥99.8%(2020.01.01—12.25)走势 市场价:金属钴≥99.8%(2020.01.01—12.25)走势

此外,下游新能源汽车产销两旺,电池材料需求向好,电解钴近3个交易日的报价也开始快速上调,每吨从26.35万元涨至28.05万元。

现货平均价:电解钴:Co99.98:华南(2020.01.01—12.25)走势 现货平均价:电解钴:Co99.98:华南(2020.01.01—12.25)走势

“今年下游备货力度强于往年,主要是下游担心受疫情影响,再次出现年初供货不稳定的极端情况,价格也是根据市场行情波动而定。”有不愿具名的钴业上市公司高管向记者表示,受疫情影响,南非当地物流运输受到严重影响,海运运费大幅上涨,市场对于钴原料供应不确定性的担忧有所增加,这也是近期钴产业链价格异动的缘由之一。

“钴奶奶”境况如何?

产业资本对于行业敏感性领先市场,在钴价回暖之前,果断抄底,也有上市公司前期布局的产能,如今已经瓜熟蒂落,以期后续产业回暖,坐享量价齐升的红利。

洛阳钼业目前是全球第二大钴生产商,于国际市场销售氢氧化钴。公司12月13日再次出手,拟以5.5亿美元总价收购刚果(金)Kisanfu铜钴矿95%的权益,据初步测算,预计含铜金属约628万吨,含钴金属量约310万吨。

中信证券表示,此举展现出公司的低价并购能力,收购完成后公司控制铜资源量增长22.2%,约为中国保有铜资源量的30%,控制钴资源量增长148%,占据全球钴资源量的近20%,公司的资源优势进一步强化。

12月21日,鹏欣资源发布公告称,公司年产7000吨钴金属量(其中一期3000吨/年,二期增至7000吨/年)的氢氧化钴生产线项目位于刚果(金)希图鲁矿区,目前一期生产线已完成试生产,并于12月18日正式投料生产。该项目主要产品为氢氧化钴,同时产出副产品阴极铜(LMEA级),达产后年处理矿石量约18万吨,年产金属钴3000吨以上(一期产能)。

盛屯矿业12月初在互动平台表示,公司2016年8月启动年产3500吨钴、10000吨铜综合冶炼项目,经历了18个月的建设期,项目于2018年底试车投产。2020年,通过技改后,项目已经达到年产5000吨钴、30000吨铜。同时,公司在刚果(金)新建 年产30000吨电铜、5800吨粗制氢氧化钴(金属量)湿法冶炼项目。

哪些公司率先受益

受2019年钴价萎靡影响,A股钴产业上市公司当年的业绩都不尽如人意,2020年,随着钴价走高,上市公司业绩也有望一改颓势。

如寒锐钴业前三季度实现营收16.52亿元,同比增长32.89%,归母净利润1.62亿元,同比增长502.22%;华友钴业前三季度实现营收148.39亿元,同比增长5.82%,归母净利润6.87亿元,同比增长640.27%。

今年来,电池厂商不断开疆拓土,增量资本助推钴锂等电池材料需求爆发式增长,叠加下游新能源汽车产销两旺,带动上游钴价格逐步走强,增强了机构对于未来钴产业良好走势的信心。

安信证券认为,春节备货、下游大厂采购订单签订、钴盐收储催化,整体价格逐步走强;签单量增加,预期1月备货订单集中增加,钴系列产品价格或将继续上行。此外,钴盐近期总体价格上涨,主要系电解钴受到市场传闻收储增加传闻驱动,引发厂家报价上调。

百川盈孚认为钴产业主流供应商挺价信心较足,钴盐价格坚挺,下游三元前驱体市场询单增加,动力终端订单充足。另外,春节备货需求增加,利好钴产品价格。

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